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清科数据:6月超7成IPO中企有VC/PE支持,88家机构享IPO退出盛宴

www.wfradio.com.cn2020-01-11

据青科私募服务统计,2015年6月,全球共有53家中国企业完成首次公开募股,首次公开募股数量同比增长10.4%,同比增长140.9%。中国企业首次公开发行融资总额189.17亿美元,同比增长440.5%,502.4%。2015年6月,内地资本市场首次公开募股继续保持高速,香港交易及结算所有限公司(HKEx)首次公开募股数量大幅增加。与此同时,由于国泰君安、华泰证券、中国核电和联想控股四大新股大订单的出现,6月份新股融资量大幅上升,2015年新股发行量和融资量达到最高水平。

据青科私募服务统计,2015年6月,53家上市公司中有43家登陆内地资本市场,占81.1%;九个入境口岸,占17.0%;一家公司在纳斯达克证券交易所上市,占1.9%。从首次公开发行融资的分布来看,6月中旬企业在内地资本市场融资103.23亿美元,占比54.6%。HKEx融资85.81亿美元,占45.4%。它在纳斯达克证券交易所筹集了1400万美元,占0.1%。据青科研究中心观察,6月份,中国企业首次公开募股仍活跃在内地资本市场,首次公开募股数量和融资总额占比最大。虽然香港交易及结算所有限公司的首次公开募股比例较小,但大中型企业已登陆香港交易及结算所有限公司,融资比例高达45.4%。

据青科私募网统计,2015年6月,完成首次公开募股的中国企业涉及17个一级行业,登陆4个交易市场的6个板块,包括上海证券交易所、深圳中小企业板、深圳创业板、香港主板、香港创业板和纳斯达克证券交易所。2015年6月,中国企业首次公开募股融资平均金额为3.57亿美元,单笔最高金额为49.16亿美元,最低金额为1000万美元。在53家首次公开募股公司中,40家有风险投资/私募股权支持,占75.5%。

金融业在6月份占据主导地位,贝上官居首次公开募股榜首。

据青科私募服务统计,根据一流私募服务的分布情况,2015年6月,中国企业的首次公开发行共涉及17个行业。从首次公开募股的数量来看,机械制造、纺织、服装和物流是前三名,分别完成了8次、5次和4次首次公开募股。分别为15.1%、9.4%和7.5%;累计比例为32.1%。从融资额来看,金融业的融资额最高,三家公司首次公开发行融资总额为113.51亿美元,占比60.0%;其次,清洁技术产业共筹集资金21.7亿美元,占11.5%。第三是生物技术/医疗卫生产业,融资总额10.59亿美元,占5.6%。累计百分比为77.1%。据青科研究中心观察,6月份中国企业首次公开募股行业分布广泛,涉及纺织服装、物流、农林牧渔等17个一级行业。机械制造业仍然是首次公开募股数量最多的行业,并继续保持其主导地位。值得注意的是,纺织、服装和物流行业分别有5家和4家首次公开募股,并成功挤进前3名。作为一个不受欢迎的首次公开募股行业,他们表现异常出色。就融资金额而言,金融业企业的首次公开募股融资金额一直很高,而三家大型金融业企业在6月份上市,使得金融业的首次公开募股融资金额尤为突出,高达60.0%。

根据青科私募服务的统计,北京、广东(深圳除外)和上海是中国企业首次公开发行的前三大地区,分别完成了10次、6次和5次首次公开发行,分别占18.9%、11.3%和9.4%。累计比例为39.6%。从融资金额分布来看,上海企业融资金额最高,融资总额60.08亿美元,占31.8%;其次,北京企业融资51.19亿美元,占27

据青科私募银行统计,2015年6月,在主要海外资本市场,9家中国企业登陆香港证券交易所,1家企业登陆纳斯达克证券交易所。据青科研究中心观察,6月份,在主要海外资本市场中,香港交易及结算所有限公司(HKEx)表现强劲。八家中国企业登陆香港主板,一家登陆香港开始创业。首次公开募股数量环比增长350.0%。首次公开发行融资85.81亿美元,同比增长3209.9%。华泰证券、联想控股、三生制药和红星美凯龙相继登陆HKEx,大大提升了HKEx的首次公开募股融资额,帮助HKEx提交了令人满意的2015年上半年首次公开募股报告卡。

根据青科私募的统计,国泰君安是6月中旬最大的首次公开募股,在上海证券交易所筹集了49.16亿美元。华泰证券融资44.78亿美元,中国核电融资21.56亿美元,排名第二和第三。据青科研究中心观察,国泰君安是6月中旬最大的首次公开募股。国泰君安是原国泰证券和均安证券的合并。主要从事证券经纪和服务、融资融券、证券投资基金等业务。2014年,国泰君安的总资产、净资产、营业收入和净利润在国内证券业排名第三,证券经纪业务排名第一。本次首次公开募股筹集的资金将用于补充资本、增加营运资本和继续发展主营业务。主要用于推动传统经纪业务向综合金融服务转型,增强投资银行业务承销能力,扩大资产管理业务规模,适度增加证券投资业务规模,增加融资融券、研究业务和信息技术建设等创新业务投资。

根据青科私募数据统计,70%以上的首次公开募股公司有风险投资/私募股权支持,88家机构享受首次公开募股退出盛宴

2015年6月,53家首次公开募股公司中有40家有风险投资/私募股权支持,占75.5%。共有120个首次公开募股退出,涉及88家机构、71只基金和1名投资者。在风投/私募股权基金支持的40家企业中,有15家登陆深圳创业板,融资10.59亿美元。12家公司登陆深圳中小企业板,筹资8.13亿美元。八家公司已在上海证券交易所上市,筹资58.96亿美元。五家公司已登陆香港主板,筹资20.96亿美元。据青科研究中心观察,6月份共有120家新股发行退市,与5月份的122家基本持平。中国内地资本市场经历了一波又一波的首次公开募股堰塞湖,香港市场的首次公开募股数量出现反弹。越来越多的风险投资/私募股权支持企业实现了首次公开募股,所有风险投资/私募股权公司都相继收到了令人满意的首次公开募股退出响应。

据青科私募统计,2015年6月首次公开募股退出的平均回报率是发行价的3.41倍。其中,投资国泰君安的上海金融发展投资基金(Shanghai Financial Development Investment Fund)和中国现代服务业基金(China and Modern Service Industry Fund)的账面退市回报率为18.25倍,是6月份首次公开募股退市的最高回报率。2012年3月7日,上海金融发展投资基金(有限合伙)(管理机构:金浦工业投资基金管理有限公司)和上海国家和现代服务业股权投资基金合伙(有限合伙)(管理机构:上海国家和现代服务业股权投资管理有限公司)分别投资1.62亿元和5643.57万元,分别占股份的2.46%和0.86%。根据发行价,国泰君安首次公开募股后,上海金融发展投资基金和中国现代服务业基金分别持有1.5亿股和5225.3万股股票,收益为账面退出回报率的18.25倍。

注:从2015年2月开始,青科研究中心海外研究市场的范围从原来的13个扩大到16个:包括纳斯达克、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国证券交易所主板和创业板、法兰克福证券交易所

青科研究中心成立于2001年,是中国最早、最大的专业权威股权投资研究机构。过去15年来,我们一直致力于为许多有限合伙人、风险投资/私募股权投资机构、战略投资者、政府机构、上市公司、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业信息、数据、研究和咨询服务。范围涵盖天使投资、风险投资、私募股权、资产管理、首次公开募股、并购、房地产基金、移动互联网、互联网金融、医疗保健、媒体娱乐、清洁技术、大消费、现代农业、先进制造业等行业市场研究。青科研究中心的产品包括:研究报告、行业研究、定制咨询、私募、投资学院、青科排名等。

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