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2019年抛售美债数据:中国减持2600亿元,日本成美最大海外债主?

www.wfradio.com.cn2020-02-21

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[编者按]

当2019年刚刚到来时,有人曾总结说2018年是过去十年中最糟糕的一年,但也许是未来十年中最好的一年。这似乎是一个预言。2019年,世界经济走到了十字路口。的预期增长率降至10年来的最低水平。制造业和投资疲软。贸易关系的变化加剧了。产业结构和金融稳定受到冲击。在多重风险和挑战的寒流中,主要经济体也在努力寻找前进的道路,在风中前行。

2020悄悄到来。经历了2019年的逆风之后,世界主要经济体的发展方向发生了哪些变化?腾讯新闻结合金十数据推出《全球经济2019》系列计划,回顾全球各国国内生产总值、财政收入、贸易量和货币体系等几大经济问题,解读2019年全球经济形势的变化。

今天是《全球经济2019》系列的第四篇文章:《2019年抛售美债数据:中国减持2600亿元,日本成美国最大海外“债主”?》

2019年2月,美国债务突破22万亿美元大关,仅仅9个月后,美国债务又突破23万亿美元。有人估计,按照这一增长率,到2020年底,美国债务可能超过25万亿美元。然而,随着美国债务的不断增加,包括中国和俄罗斯在内的许多国家开始了一种持续稳定的“减少美国债务”的模式。美国债券持有人的排名也将在2019年发生变化。那么,中国减少了多少美国债务?谁是美国债务的最大买家?

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1。中国每年削减美国债务2600亿元,并进入稳定的削减模式。

根据美国公布的数据,在全球主要美国债务持有者中,中国的美国债务削减幅度最大(持有超过300亿美元的美国债务)。截至2019年10月,中国持有的美国债券总额达到10亿美元。在过去的一年里,中国共售出373亿美元(约合2600亿元人民币),降幅约为3.3%。

巴西排名第二,减少了153亿美元,即4.8%。波兰以43亿美元的降幅排在第三位,降幅为10.8%。值得一提的是,在2018年6月至9月的短短4个月时间里,中国已售出873.7亿美元(约合人民币6078亿元)的美国国债。由此,我们可以看到中国已经从一个大的减少转变为一个稳定的小的减少。

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有些人可能会问,为什么中国不继续大幅减持国有股。原因很简单。中国持有超过1万亿美元的美国债务。一旦库存售出,将会引起美国债券市场的恐慌。因此,尚未被中国出售的美国债券不仅价格会大幅下跌,而且不会有任何市场参与者愿意接手。最终,尽管它可能严重损害美国经济,但它也将损害中国的外汇储备,这相当于“杀死1000个敌人,损害800个我们自己”因此,对我国来说,最好的选择是以少量降价和逐渐盈利的方式离开市场。

2。俄罗斯继续清算美国债务,但做得最差的是“另一个人”。

此外,尽管俄罗斯不再是美国债务的主要持有者之一,也不再是去美元化的先驱,但其抛售美国债务的程度仍然“激烈”数据显示,截至2019年10月,俄罗斯持有的美国国债已降至149亿美元,为10年低点,2019年累计减少42亿美元,同比增长28.2%。

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此外,俄罗斯增加了黄金和人民币的持有量。根据世界黄金协会(World Gold Association)发布的数据,截至2019年第三季度,俄罗斯今年增持了128.83吨黄金,位居世界第二。然而,出售美国债务最多的不是俄罗斯,而是阿拉伯联合酋长国,2018年10月至2019年10月期间,该国债务减少了33.4%。然而,在中国和俄罗斯减持美国国债的同时,一群“买家”正在增持美国国债。

3。美国债券的最大外国买家出现了:日本率先增持美国债券。

据数据显示,截至2019年10月,美国国债的前三大持有者为日本、英国和挪威,其中日本一年增持美国国债1495亿美元(约1万亿人民币),增长14.7%,英国和挪威增持702亿美元和390亿美元。

在日本持续的“买买买”政策下,截至2019年10月,日本持有的美国国债已达10亿美元,超过中国的10亿美元,成为美国国债的最大外国买家。Howev

2019年10月11日,美联储宣布开始一项600亿美元的每月债务购买计划,直到2020年6月。换句话说,美联储计划购买5400亿美元的美国债券。然而,另一方面,负责为美联储进行公开市场操作的纽约联邦储备委员会(new york Federal Reserve)宣布,将在2019年12月13日至2020年1月14日期间印刷约5000亿美元,以避免“美元短缺”。

众所周知,目前美国的债务模式是“以新债换旧债”,而美联储在购买美国债券的同时向市场印钞的行为相当于美国印钞还债。美联储的举措可以减轻美国“偿还债务”的压力,但同时也在消耗美国的信用。

数据显示,2019年美国国债拍卖的投标倍数约为2.5倍,为2008年以来的最低水平,这意味着美国国债的吸引力跌至11年来的新低。如果美国继续依赖印钞来偿还债务,美国债务可能只会出现更多抛售。

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