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汇丰业绩滑铁卢:未来3年最多裁员3.5万人 有哪些看点

www.wfradio.com.cn2020-03-14

2月18日,汇丰控股公布了公司业绩,第四季度亏损55亿美元。汇丰银行股价在下午暴跌,一度下跌3%。汇丰银行的市值一天前还不到1.2万港元。汇丰控股的表现质量如何,表现的亮点是什么?

公司第四季度净亏损55亿美元,同比下降53%

汇丰银行在2019年第四季度亏损55.09亿美元,第三季度盈利29.71亿美元。本季度营业收入126.38亿美元,同比增长1.3%。2019年,公司收入达到560.98亿美元,同比增长4.31%。股东的利润份额为60亿美元,同比下降53%。

汇丰控股宣布,2019年第四季度,普通股股东亏损55.09亿美元,第三季度利润29.71亿美元。本季度营业收入126.38亿美元,同比增长1.3%。然而,营运开支大幅增加109.3%,至170.53亿美元,拖累业绩,主要涉及商誉减值73.49亿美元及重组成本增加18.5%,至4亿美元。

2019年,收入将达到560.98亿美元,同比增长4.31%。归属于股东的利润为60亿美元,同比下降53%。调整后税前利润222亿美元,增长5%。普通股的一级资本比率为14.7%;杠杆比率5.3%;每股收益为0.3美元;每股股息为0.51美元。

公告显示所有目标业务的收入都有良好的增长。尽管香港业务和英国汇丰银行(一家独立的英国银行)将在2019年受到不确定性的影响,但它们都表现出强劲的弹性,调整后的收入分别增长了7%和3%。墨西哥、印度、东盟和中国大陆也表现良好。表现不佳主要是由于美国业务和欧洲非隔离银行业务的收入和税前利润下降。

零售银行和财富管理业务全年表现良好,调整后收入增长9%。这些数字反映了投资在改善客户服务和增长、帮助赢得新客户和存款以及增加主要市场贷款方面的作用,其中英国和香港的抵押贷款增长尤为强劲。本行的理财业务也受益于保险业务的积极市场影响。

工业、商业和金融业务的调整后收入增长了6%,所有主要产品和市场都有增长。该行对新业务平台和数字能力的投资,加上贷款的增加,增强了其吸引新客户的能力,并帮助其受益于利差的扩大,其中全球基金管理和信贷业务最为突出。

此外,全球私人银行业务继续受益于与其他全球业务的密切合作,年内吸引了230亿美元的净流入,调整后的收入增长了5%。

削减开支,今年暂停股票回购两年

集团首席执行官齐耀年在业绩报告中表示,他计划削减对表现不佳业务的资本投资,减少支出,进一步将资源集中在高回报和增长前景更好的市场,包括零售银行和财富管理业务以及所有亚洲业务。与此同时,它计划精简复杂的集团结构,包括削减集团和中央政府的支出,同时提高资本效率。

外汇管制目标包括在2022年底前将风险加权资产的总价值减少超过1000亿美元,并对这些风险加权资产进行再投资,以使2019年和2022年之间的风险加权资产水平大致相同。实施新一轮45亿美元的支出削减,将2022年调整后的支出基数降至310亿美元或以下;除了在2022年实现10%至12%的基准有形股本回报率外,成本降低和风险加权资产重新配置的所有好处将在接下来的几年分配给资本。

集团还指出,计划维持派息水平,将普通股的一级比率维持在14%至15%,并计划在2021年达到这个区间的上限。鉴于未来两年将进行大规模重组,本集团计划于2020年及2021年暂停股份回购,并于2022年起恢复股份回购,以抵消回购的影响

汇丰银行2019年调整后的税前利润为222亿美元,超过了分析师的预期,尽管有数十亿美元用于重组相关成本。根据该公司18名分析师的综合估计,他们最初预计汇丰的调整后税前利润为218亿美元。

最大的人事变动尚未宣布,首席执行官将于6月至12月任命。

正式的首席执行官候选人尚未确定,人事变动将成为关注的焦点。

自从范宁在去年8月银行宣布中期业绩的当天宣布辞职后,时任全球工商金融首席执行官的齐耀年一直担任临时首席执行官。在去年第三季度与商业投资者的电话会议上,他也承认自己是候选人之一,并透露长期留任是他的个人愿景。

结果的公布表明人事变动将是焦点之一。一些分析师预测,齐耀年不会是最终的首席执行官候选人。然而,该集团在实施首席执行官候选人方面出现了延迟。市场不可避免地担心,该集团将难以实施其业务重组计划,而目前糟糕的市场状况可能会影响市场信心。

但是,汇丰银行今天的业绩会议没有宣布任命。该集团首席执行官齐耀年在业绩报告中表示,官方首席执行官的遴选仍在进行中,预计将在6至12个月内按原计划任命。范宁在去年8月集团宣布中期业绩的当天宣布辞职。时任全球工商金融首席执行官的齐耀年迄今一直担任临时首席执行官。外国媒体援引消息人士的话说,该行正在认真考虑新的首席执行官候选人,包括向外界挥手致意,这意味着祈祷年能否举行仍不确定。

值得注意的是,汇丰控股在其年度报告中表示,临时首席执行官诺埃尔奎因的薪酬包括英镑的基本工资、英镑的固定工资津贴、英镑的现金替代养老金和英镑的年度奖金。汇丰银行前首席执行官约翰弗林特宁获得了292万英镑的薪酬。

未来3年将有多达35,000人被解雇,裁员率为15%

。汇丰银行代理首席执行官齐耀年表示,未来3年,汇丰银行可能裁员3.5万人,员工数量将从23.5万人减少到20万人,裁员总数将达到15%。值得注意的是,截至2019年底,集团员工人数从6月底的2300人减少至235,000人。

公司任命巴里奥伯恩为全球商业银行首席执行官,查理纳恩为财富和个人银行首席执行官。集团首席执行官将在6至12个月内任命。截至2019年底,员工人数从6月底的2300人减少到235,000人。

早些时候,媒体报道汇丰控股旗下投资银行的员工正在为“最坏的情况”做准备,该集团正准备大幅削减奖金和裁员,以彻底改革其主要业务。

据上周媒体报道,该公司正在考虑成立一个批发部门,使其与投资和商业银行团队联系更加紧密,并建立一个“坏账银行”,以容纳不必要的资产。

2019年前9个月,汇丰的全球银行和营销部门(包括销售和交易以及传统投资银行团队)一直在苦苦挣扎,大多数主要部门的收入都在下降。长期担任全球银行和市场主管的萨米尔阿萨夫(Samir Assaf)也于去年11月离职,外界普遍认为,这是该公司战略和高级人员发生更大变化的前兆。

汇丰银行的一位高级投资银行家说,公司面临的问题是,公司有许多工作多年的员工,他们受到保护,这使得任何重大人事变动都非常困难。但这一次的感觉是,他们中的许多人将被解雇。“海岸资本”的银行分析师加里?加里格林伍德说,坏账银行是吸引投资者和分析师注意力的一种方式。如果部分业务被表现不佳的资产所抑制,就很难集中精力将亏损转化为利润,这使得营业额信息更加清晰。

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